NAND將替代NOR？揭開英特爾美光合作之「迷」
上網時間 : 2006年03月14日
作者：孫昌旭
去年英特爾與美光向全球宣布成立NAND閃存合資公司，但並沒有揭示合作的細節。合資公司是什麼樣的公司？它將給全球閃存市場帶來何種變化？誰會是今年閃存市場的前三名？NAND的價格將會由誰操縱？NOR會被NAND取代嗎？這一系列問題成為業界難以猜測的迷。
在今年的IIC展會上，記者有幸採訪了來自兩家公司的閃存專家和高層，也因此揭開了一些大家所關心的迷局。
關於合資公司，其全稱為英特爾美光閃存技術公司(簡稱IM)，該公司僅專注於NAND閃存生產，並不進行銷售。「按照投資比例，產能的 51%由美光公司銷售，另外49%由英特爾銷售，各自打各自的品牌。」呂向東說道。目前IM有兩個工廠，一個200mm晶圓廠，一個300mm晶圓廠，這兩個工廠其實就是美光之前的NAND閃存廠，也就是說合資公司直接採用了美光已有的NAND生產線。按計劃，未來三年將再建三個300mm的NAND閃存工廠，並且會將目前的200mm工廠升至300mm。因此合資公司一成立，它就開始在供貨了，只不過它的產能歸雙方所共有。這解開了業界關心的合資公司何時開始供貨之迷，我暫且稱之為迷底一。因此按照這一原則，我們發現英特爾早就開始在供應NAND閃存啦，不過，英特爾又是通過何種渠道在供應NAND閃存呢？它與其早先的NOR產品線有沒有沖突呢？這是我們要解開的第個二迷。
英特爾公司閃存產品事業部業務開發經理Chris Ard解釋說，英特爾公司在去年成立了獨立的閃存事業，稱為FMG，總裁為Brian Harrison，他直接向英特爾的CEO回報。FMG下面有三個部門，一個是專注於NOR閃存的FGP部，一個是專注於NAND閃存的NGP部，還有一個就是合資公司IM，Harrison負責這三個部門。有意思的是，不論是FPG還是NGP部門，都不直接銷售產品，這兩個部門都是負責市場開發和客戶支持，所有的產品都由英特爾公司集團下已有的渠道消售，包括直銷與分銷，比如其在亞洲最大的分銷商世平國際就是其中的渠道商之一。這是我們解開的迷底二。而美光公司仍是通過其已有的渠道在銷售：「大客戶採用直銷，中小客戶採用分銷。」呂向東表示。
銷售分開了，那麼這兩家公司在合資公司中分別扮演什麼角色呢？「總的來說，我們出工廠和技術，英特爾出錢。NAND閃存是需要像DRAM 市場一樣的巨額資金投入的，有了英特爾的財力支持，可以使合資公司在市場上具有明顯優勢。另外，合資公司也採用了雙方的優勢技術。比如將會採用英特爾在 NOR閃存中已成熟應用的MLC技術來提升NAND閃存的密度。」呂向東解釋道。合資公司已出貨的NAND閃存包括2Gb,4Gb和8Gb三種密度的產品。「我們不會生產1Gb以下的低密度產品，下一步要推出的是16Gb的NAND。」呂向東說道。這是我們解開的第三個迷。
解開這三個迷之後，我們應該來分析一下IM對全球NAND閃存市場的影響了。像DRAM市場一樣，NAND閃存廠商要在市場上起引導作用，拼的就是產能。目前三星公司基本上引導著NAND市場的發展，這也是歸於它在產能上的具大優勢，並且，它還在不斷地將DRAM產能改為NAND閃存。產能大的好處還在於可以操縱價格，就像在DRAM市場一樣。但是，IM的進入肯定會改變這一格局，作為全球最大的半導體廠商，英特爾的銷售收入幾乎是排名第二的三星半導體的兩倍，他們兩者將有得一拼。另外，呂向東表示，IM公司的NAND閃存產品與三星公司的產品管腳兼容，這為他們搶奪三星的份額又增加了一份說服力，「IM公司的8Gb和4Gb的NAND產品已被蘋果公司在採用。」他透露。此外，我們看到英特爾此次轉變也是迫不得已，因而會有破釜沉舟的決心。這就是NOR閃存已是夕陽西下，而NAND閃存則是如日沖天。
「NOR閃存終將被NAND取代，」呂向東稱，「業界認為NAND不適合進行代碼存儲是一種錯誤的觀點，也可以說是一種舊的觀點。新一代的應用處理器幾乎都增加了NAND控製器和NAND BUS，因此NAND閃存在與新一代的處理器工作時，進行代碼存儲的速度並不比NOR慢。」他解釋說，以前NAND不適合進行代碼存儲是因處理器上沒有 NAND接口，只有NOR接口，所以需要轉換。TI、飛思卡爾、高通和三星的應用處理器中均增加了NAND閃存控製器和NAND BUS，在一些高端的智能手機中，已沒有采用NOR，全部用NAND替代。因此，從長遠來看，NAND閃存將會取代NOR。「不過，取代不會是很快進行，是逐步進行的。因為目前市場上沒有NAND接口的處理器仍佔主流。」他解釋。
正因如此，我們看到一些將NAND和NOR接合的產品在市場上出現。比如三星的OneNAND和Msystem公司的產品。這些產品的賣點就是在NAND閃存中集成了NOR的控製器，以便減小設計人員開發時的麻煩。此次展會上，Msystem公司展示了與海力士、東芝合作開發的此類產品。「我們針對主流處理器接口進行了開發，縮短了設計開發時間。並且我們與海力士、東芝公司同時擁有這種技術，他們也可以生產銷售這些產品，這解決了用戶對多個供應來源的要求。」Msystem公司負責人鄧一成表示。目前此類產品在中國市場很受歡迎。
在英特爾方面，Ard仍表示NOR與NAND將會並存發展。「英特爾認為兩者會並存，它們的功能不同，在中低密度市場上，NOR閃存具有優勢。」因此，我們看到英特爾在提升NOR閃存的密度方面不如競爭對手快，他表示英特爾會在明年推出採用65納米的1Gb NOR閃存，而目前的最高密度是512Mb，「目前市場上對NOR的平均需求是128Mb」Ard表示。雖然其競爭對手Spansion已宣布推出1Gb 的NOR閃存，但看來英特爾是有意要減慢NOR的密度提升速度。儘管Ard不承認，但我們認為英特爾的重心已開始向NAND市場傾斜。
至於NAND市場會不會吃掉DRAM市場這問題，呂向東表示，DRAM與NAND是兩個相輔相成的技術，比如NAND閃存用於讀代碼和存儲代碼，DRAM則用來執行代碼。「就像NOR一樣，它也需要配合PSRAM來執行代碼。」他稱。
