網路通訊產業氣象觀測站
手機產業——全球三大氣候異象
（沈勤譽∕採訪中心）2006/09/20 前言：全球網路通訊產業2006年氣候多變，時晴、時雨、時多雲，有時更是濃霧籠罩、伸手不見五指，部份區域甚至出現氣溫遽降、風雪交加的詭異氣候，在產業地殼活動頻繁、積極釋放能量的情況下，在全球各地引發規模大小不一的地震，一陣天搖地動讓人頭昏眼花。這一連串詭異的氣候變換，這宛如電影「明天過後」的情節，在2006年全球手機、網通設備、電信服務、網路軟體產業中一幕幕真實上演。
氣象預測：暴風雪→小雪
慕尼黑大風雪 明基直發哆嗦
德國慕尼黑自2005年第四季入冬以來，下了幾場大風雪，寒意就一直環繞在明基行動通訊（BenQ Mobile）總部附近，不曾散去，直到近日的盛夏，仍覺春寒料峭，氣候狀態顯得有些異常。儘管有人預言這種氣候早在預料之中，可能還要維持個1～2年，不過，總部傳來的聲音一直比較樂觀，偶而會傳來已經看到春蕊萌芽、大地回暖的消息，內外對氣候的感知似乎有不小落差。
來自台灣的明基，在2005年6月初宣佈收購位於德國的西門子手機部門，引發一場大風暴。當初市場的評價就相當兩極，市場也睜大眼睛等著看，究竟這個發展品牌才不到4年的台灣公司，要怎麼吞下百年老店，而不至於消化不良。
3 個季度過去了，從營運面來看，明基似乎仍然處於冰點，本業已經累計虧損了新台幣270億元，下一季恐怕還是不會明顯好轉。儘管明基祭出不少非常的手段，包括明基行動通訊裁員、高層減薪、出售研發部門，連台灣明基總部也出售光碟機部門給建興、甚至決議將整合製造服務（IMS）部門切割出去，但是明基還是嗅不到春天的氣息。
這段時間以來，明基高層一反過去的樂觀態度，逐漸向現實低頭了。明基承認此一改造工作的難度超乎預期，光是新機獲得客戶認證上市的時程，就比預期晚了1～2季，全年新機數量也從30款降為25款，出貨目標則從5,000萬～6,000萬支降為3,000萬支，本業轉虧為盈的目標，也從2006年第四季延後到2007年中。
這場風雪會延續到何時，誰也不敢斷言，不過，明基勢必要打一場耐久戰。明基西門子的品牌形象還在建立中，產品定位也在持續摸索調整中，與國際手機大廠的財務結構相比，明基還有很長的路要走；全年出貨量至少要達5,000萬支，才有足以競爭的經濟規模，平均銷售單價（ASP）則要拉升5成到120美元，毛利率也要倍增到20％左右，加上營業支出不再繼續增加，才有轉虧為盈的本錢。
除外部的競爭以外，明基接連面對合併及分家的改造工程，內部壓力恐怕有過之而無不及。
明基將生產與研發資源移往亞洲，已是必然的趨勢，但德國工會的壓力不曾間斷，上海金橋廠卻已經鳴槍起跑，使得其他生產據點明顯遭到排擠；另一方面，明基行動通訊背負鉅額虧損的罪名，但享有得天獨厚的資源，其他部門雖然獲利卻缺乏後勤資源，已經遭致極大反彈，未來數位媒體事業群（DMG）及資訊產品事業群（CPG）在分家時是否出現出走潮，也是明基必須正視的問題。
氣象預測：地殼板塊運動→大地震
手機作業系統區域 地牛蠢蠢欲動
在智慧型手機作業平台的地層底下，發現有不規則的板塊運動現象，可能在3～5年後爆發大規模的地震。
在諾基亞（Nokia）等手機大廠全力支持下，Symbian目前穩居智慧型手機作業系統的龍頭，市佔率超過6成。2006年上半總共銷售了2,400萬支Symbian手機，較2005年同期大增65％，累計銷售已逾8,000萬支。
由於各家研究機構定義的智慧型手機各不相同，因此市佔率也有不小出入，但Symbian都遙遙領先，而微軟與Linux則是最主要的競爭對手。根據 Canalys的統計，2006年第二季Symbian的市佔率以67％居冠，微軟（Microsoft）以15％居次，其次為RIM（Research In Motion）的6％；另外根據Gartner的統計，Symbian則以64.8％領先，Linux則以26％緊追其後，其餘都不到5％。
在Symbian陣營部分，光是諾基亞就貢獻了近8成的出貨量，另外索尼愛立信（SonyEricsson）及NTT DoCoMo也是重要支持者，NTT DoCoMo主要由夏普（Sharp）、富士通（Fujitsu）、三菱（Mitsubishi）供貨，其中夏普在第二季就銷售了100萬支的 Symbian手機，而索尼愛立信在第三季一連推出M600i、P990i及W950i等不同定位的智慧型手機，預料對拉抬Symbian也有不小助益。
不過，微軟與Linux陣營正醞釀前所未有的反撲力量，可能會逐步衝擊Symbian的領先地位。微軟目前的戰力主要集中在台灣，以宏達電（2498）為代表的台廠，透過代工、通路貼牌及直接與電信營運商合作等多重管道，將微軟平台的智慧型手機銷往全球市場，光是宏達電1家公司，2006年出貨量就可突破 1,000萬台，在整合式智慧型手持裝置已經佔有一席之地。
此外，微軟的勢力已經延伸到國際手機大廠，包括摩托羅拉（Motorola）及三星電子（Samsung Electronics）都已經推出旗艦產品，明基也轉向微軟，加上Palm也加入微軟陣營，讓微軟初步取得與Symbian陣營制衡的重要奧援。
微軟不只與設備製造廠建立關係，更直接與行動營運商、內容供應商密切配合，目前全球有55個國家、115家行動營運商已經提供微軟行動平台的手機，並有100家以上的內容合作夥伴，市場上有超過1.8萬多種相關的應用，微軟主導產業生態系統的優勢顯而易見。
微軟心中的如意算盤，是隨著智慧型手機持續降價，讓一般消費者也有能力人手一台，屆時微軟自然有機會，扳下目前主要靠功能手機造成市佔假象的 Symbian；微軟並非痴人說夢，透過與台灣及大陸的製造廠合作，以及經濟規模的擴大，智慧型手機平價化的夢想並不遙遠，而微軟如何將PDA的戰果推向智慧型手機甚至功能手機，關鍵就在此一役。
除微軟以外，Linux陣營也透過標準化的努力，寄望擴大手機作業系統的版圖。近幾年來相繼成立的手機相關Linux標準化組織已有4個，包括消費性電子Linux聯盟（Consumer Electronics Linux Forum；CELF）、開放原始碼發展實驗室（Open Source Development Labs；OSDL）、Linux手機標準聯盟（Linux Phone Standards Forum；LIPS Forum）及開放平台創始協會（Open Platform Initiative）。
過去由於不同組織各有重點發展目標，不像Symbian、微軟是由單一企業體主導發展，導致Linux成為投入者最多、力量卻最分散的陣營，也一直缺乏強有力的業者登高一呼。
不過，這個情況已經開始改變，ODSL與Lips聯盟已經宣佈整合，而摩托羅拉所主導的Open Platform Initiative，由於獲得NEC、Panasonic、三星電子等手機廠商，以及亞洲與歐洲最大的行動電信業者NTT DoCoMo與Vodafone加入，可能成為最具主導實力的Linux手機聯盟，對於Linux邁向主流地位將有重大影響力。
事實上，摩托羅拉雖然同步佈局Linux、Symbian及微軟等平台，但為了取得絕對的主導地位，摩托羅拉已經公開宣誓主推Linux平台的策略，摩托羅拉在2006年第二季，在大陸市場就銷售了100萬台Linux手機，其中「明」在華人市場表現相當耀眼；摩托羅拉有意將大陸研發、亞洲銷售擴展到全球研發、全球銷售，同時讓中低階手機也有機會採用Linux作業系統，未來幾年內Linux平台將佔摩托羅拉的5～6成，以摩托羅拉全球第二大手機廠商的地位，對於Linux確實是一大利多。
氣象預測：濃霧特報→小霧
神州濃霧深鎖 TD-SCDMA前景未卜
大陸自訂的3G標準TD-SCDMA，商用化時程一延再延，產業前景彷如被濃霧深鎖，怎麼都看不清輪廓，連帶也使得大陸3G發照時程一拖再拖，所有已經摩拳擦掌要搶進大陸3G市場的廠商，全部陷入十里迷霧中。
目前TD-SCDMA已經進入實地測試的階段，中國移動、中國電信與中國網通分別在廈門、保定與青島進行商用測試，預計9～10月完成。儘管TD- SCDMA產業聯盟宣稱，已經完成商用化進度的9成，技術性障礙已經不存在，只剩下網路與營運測試的部分，不過，市場對TD-SCDMA的憂心一直不曾中斷過。
相較於另外2大3G標準CDMA 2000及WCDMA的突飛猛進，TD-SCDMA顯然已經失去最佳的市場先機，商用化時程從2005年、2006年不斷推延，一般推測可能將延到2007年中，如此也才有機會趕上2008年北京奧運的時間表。
TD-SCDMA的發展時程落後，確實讓其產業前景蒙上一層濃霧，不過，從掌握自主專利、吸納國際大廠技術、推向國際標準等面向來看，TD-SCDMA確實已經發揮預期效果，堪稱大陸推展自有標準最成功的案例。
目前已經投入TD-SCDMA的國際通訊大廠，幾乎都與大陸廠商結盟，諾基亞與普天合作、易利信與中興通訊結盟、阿爾卡特（Alcatel）與大唐移動攜手、西門子則與華為合資；在海外營運商部分，法國電信與南韓鮮京電視（SKT）也已加入TD-SCDMA產業聯盟。
在手機廠商方面，除了大陸業者外，三星與樂金電子（LG Electronics）很早就開始佈局，而台灣手機廠商也對TD-SCDMA手機躍躍欲試，其中以英華達及大霸的腳步最快，明基與華寶也急起直追，英華達的手機日前已經獲得測試通過。
大陸每年有近億台手機的市場需求，讓外商與台廠即使不看好TD-SCDMA的技術基礎，更懷疑其輸出海外市場的潛力，也不願放掉任何可能的商機，前仆後繼投入開發此一技術；不過，TD-SCDMA的產業生態與其他標準截然不同，有許多超越商業與市場判斷的準繩，從過去到現在以及未來，恐怕都還是霧裡看花的時候居多。
