「中國芯」大盤點：激盪你的IC設計愛國主義情懷
上網時間:2006年12月21日
長期以來，芯片市場一直是歐美、日韓廠商的天下，而後，中國台灣地區半導體業界在奮起直追之下也擁有了一片領地，而內地廠商既要尋找一閃即逝的市場商機，也要努力發展自身核心競爭力，可以說中國內地廠商在這重重包圍之中舉步維艱。然而隨著國內市場需求的不斷增加和技術的迅速提高，「中國芯」開始顯現出強大的發展潛力。特別是近兩年來，中國半導體集成電路產業更是利好消息不斷，為將「中國芯」樹立成為世界頂級名牌打下堅實基礎。在信息產業部電子信息產品管理司的支持下，由信息產業部軟件與集成電路促進中心和中電網共同舉辦了2006年「中國芯」的評選活動，而隨後召開的2006「中國芯」技術與發展大會則為中國芯片產業向國際名牌發展預熱。
據悉，國家「十一五」規劃和相關的科技規劃都把發展半導體產業作為重點，國家「十一五」科技規劃確定的16個重大專項課題中，有2個與集成電路有關。「十一五」期間，國家將通過對半導體產業的深入規劃，進一步做大產業規模，提高自主創新能力，形成以企業為主體的創新體系。以應用為先導，設計為重點，加快專用設備和儀器的發展。
可以說，IC設計行業是中國半導體集成電路產業發展的領頭羊，以此帶動中國集成電路產業協調發展，而「中國芯」這一品牌性「鋼印」將是中國集成電路產業成果的重要「標識」。
什麼是「中國芯」
「中國芯」是一個巨大的民族品牌標識，是目前中國近500家IC設計公司設計產品的縮影。參加此次「中國芯」評選活動的企業需要滿足兩個條件，其一為在中華人民共和國註冊；其二它的技術和管理團隊的主體必需是華人，即在稅收和人才培養兩方面要對中國的集成電路產業發展有所貢獻。
目前，「中國芯」在嵌入式處理器、網絡通信、多媒體處理器等領域取得了突破性進展，在越來越多的手持設備、網絡設備和數字音視頻產品中都能感受到「中國芯」的脈搏。
為更好的服務中國半導體集成電路產業，擴大「中國芯」理念，提高中國芯片產業知識產權意識和品牌意識，信息產業部軟件與集成電路促進中心（簡稱CSIP）聯手中電網共同召開2006「中國芯」技術與發展大會暨「中國芯」評選頒獎盛典。本次2006「中國芯」評選出來的獲獎芯片，是中國集成電路產業中貢獻突出的部分公司和部分產品，是中國眾多集成電路產品的典型代表，也代表著中國集成電路產業設計的頂尖水平。
本次「中國芯」評選中當選的產品涵蓋了液晶驅動控製器芯片（LCD驅動芯片）、GSM/GPRS手機核心芯片、加速傳感器、筆記本電腦嵌入式圖像處理芯片、便攜多媒體音視頻處理器（MP3芯片）、數字音視頻處理芯片、電信卡、雙模全集成單芯片射頻芯片、高速32位嵌入式CPU芯片以及單端口HDMI接收芯片十個領域，代表著中國近年來最炙手可熱的產品領域，其中編寫多媒體飲品處理器、筆記本電腦嵌入式圖像處理芯片等產品已經在國際市場具有舉足輕重的影響。此次「中國芯」評選，將致力於打造重點領域中的中國芯片名牌，而「中國芯」也必將成為世界芯片市場的新星。
發展中國芯：知識產權戰略是關鍵
發展國內核心CPU產業，必須要重視知識產權。現今世界，知識產權保護已經成為全球半導體產業共同關注的問題。在這方面，應將自主研發和技術引進結合起來，充分利用現有的各項IP授權和使用許可，同時注重自身IP和專利的積累。
目前，創新已經成為中國科技發展重要戰略。在這其中，IC產業作為電子信息產業的基礎和核心，直接影響著中國電子信息產業發展走向。從中國出台「18號文件」鼓勵軟件和集成電路產業發展以來，中國IC產業尤其是IC設計業取得了長足進步。2000年中國IC設計業銷售額為9.8億元，至2005年已經增長到124億元，年均增長率高達76.84%。2005年，中國集成電路產量超過200億塊，銷售總額突破 700億元人民幣，佔全球銷售總額的4.5%。「十五」期間，中國集成電路產業產值年均增長41%，國內集成電路市場規模高速增長。2005年IC設計業在整個產業中所佔比例由2000年的5.3%上升到2005年的17.7%。
2006年，更是中國集成電路產業高速發展的一年，銷售額將突破千億大關。僅今年1－9月集成電路全行業已實現銷售收入734.49億元，同比增長49.2%；產量達274.15億塊，同比增長45.8%。根據IC Insight分析，中國半導體市場2002年～2008年年復合增長率將達到27.7%，2006年中國市場總量將超過美國。其中IC製造產業快速成長，2003年～2004年中國內地代工廠收入增長將近三倍，到2009年銷售額將達到37.6億美元左右。據半導體市場研究公司 DatabeansInc資料，到2009年，中國的IC消費將佔全球的25%，達到690億美元。
就現狀而言，目前大部分核心芯片技術還掌握在美國手中，而研發需要長期持續投入，進入時機對於能否成功起到至關重要的作用。例如韓國在上世紀80年代末，對存儲器的需求爆炸性增長的前幾年進入了DRAM領域，獲得了成功。就目前全球市場芯片市場發展而言，3G 通信芯片是一個新的增長點，中國企業如果能取得技術突破，有可能獲得市場承認。
知識產權壁壘並不排斥後來者的參與，只要遵守其遊戲規則，不僅可以取得市場成功，也可以帶動核心產業的發展。這一點，可以參考韓國三星電子的經驗。
三星在手機領域中有大量的芯片來自於高通。對於高通來說，三星是其最大的客戶、最大的競爭對手、最大的合作夥伴。三星用十幾年時間，成功地從高通單純的IP授權客戶，發展成為其競爭對手，最終讓高通接受其為合作夥伴和某些技術的共同擁有者。
「當我們為使用某個技術而支付授權費時，就和技術所有者建立了客戶關係，這一客戶關係事實上也是討價還價的籌碼，可以讓技術所有者『投鼠忌器’。」三星半導體中國區銷售人員如是說。
3G中國芯：細化細節是重點
從中國推出自主知識產權的3G標準——TD-SCDMA以來，漫漫長路走得並不容易。但同樣是這一條中國3G之路，也真正帶動了「中國心」產業鏈從標準、核心芯片技術、網絡運營一直到終端產品全部覆蓋的產業鏈，也是中國第一次將核心技術全部牢牢的抓在手裡。
中國3G方案衍生出多家核心芯片廠商，如從事核心芯片開發的展訊、凱明、T3G、重郵，以及射頻組件開發的銳迪科、鼎新等。在與國外廠商的競爭中他們脫穎而出，尤其是展訊、銳迪科等，擁有自主知識產權、高集成、單芯片SOC解決方案已經達到了與國際同等產品水平。再進一步而言，3G是一個細活兒，細節決定成敗。
TD-SCDMA產業聯盟秘書長楊驊曾經指出，中國企業不僅在TD-SCDMA方案中有所建樹，在其他標準上，中國企業也在努力開發出一些產品。中國企業已經在3G起步的時候參與到市場中，在未來的3G手機市場上，中國企業將會逐步的起到主導作用。而進一步完善各部分細節工作，成為3G上馬前中國企業的重點工作。
德信無線是目前中國最大的手機設計公司，其客戶多為國際一流手機大廠。套用德信無線通訊科技有限公司副總裁劉軍的話說，3G通信是一條高速公路，給大家提供一個很好的通路，3G上面具體的應用相當於跑什麼樣的汽車。這是由設計公司以及各種各樣的軟件方案提供商從事的工作。針對3G的通信制式特點，進行差異化的設計顯得尤為關鍵。
TD-SCDMA射頻供應商銳迪科微電子市場總監樊大磊分析，在TD-SCDMA市場上，射頻芯片供應商承受著國內外兩方廠商的競爭壓力。主要的競爭劣勢有兩點：其一，相對於目前國外廠商比較成熟的方案，國內射頻芯片廠商TD-SCDMA射頻方案不具備先入為主優勢，但是從目前TD系統和終端大規模商用測試的情況看，國外的射頻方案並不完美，還需要進一步改進。此外，根據市場需求分析，TD- SCDMA/GSM雙模終端將成為市場初期的主流產品，因此，銳迪科微電子針對這一特點，在業界首先推出了雙模單芯片射頻方案，從這個角度來看我們是走在競爭對手前面的。
其二，個別國外廠商提供從基帶到射頻的全套終端方案，銳迪科雖然只提供單芯片射頻方案，但針對這個問題，銳迪科微電子在市場策略上進行了相應的布署。具體說來就是充分利用國內TD-SCDMA產業資源豐富的優勢，有重點的與相關上、下游企業建立了多形式、多層次的合作關係，形成合力，共同發展。
中國3G芯片供應商充分詮釋聯盟的概念，整合基帶芯片、射頻芯片之後，形成整體套片送交手機終端廠商和方案供應商，用群聚的力量與國際廠商抗衡。
老調新唱：多媒體市場空間廣闊/
儘管中國移動通信相關的各種技術發展在近年保持了強勁的增長勢頭，但是我們看到，在高端產品市場，中國仍然主要依靠進口。可以預計的短期未來一段時間內，中國廠商在這一領域依然無法和國外廠商相抗衡。要提高中國整體芯片產業競爭力，中國廠商必須從某個高速發展的領域取得突破！
在這裡，北京中星微電子有限公司奇蹟般的崛起給了我們新的思考空間。全球PC用攝像頭處理芯片80%市場佔有率，針對手機市場，中星提供了三個系列產品：手機圖像處理芯片、手機音頻處理芯片和手機音視頻處理芯片，分別針對客戶的不同需求，靈活地搭建手機多媒體處理方案。
與中星微關注視覺不同，另外一家在多媒體領域中領袖群倫的公司關注的是音頻市場，這就是珠海炬力。珠海炬力在2005年中國十大半導體企業排名中名列榜首，該公司主要產品為MP3播放器系統級芯片。
珠海炬力2006年2季度炬力銷售收入為3930萬美元，比一季度增長了9.8%，預計3季度的收入在4300萬-4600萬美元之間。在今年8月份，珠海炬力又推出了可實現更低成本的採用0.18微米製程的新產品，採用據稱不會引起專利糾紛的新技術，主要面向歐美市場。
根據In-Stat數據表明，全球MP3播放器市場將從2005年的1.4億台上升到2010年的2.86億台，未來基於硬盤的MP3播放器將進一步融合音樂、遊戲、視頻、圖像回放等功能。針對這一趨勢，珠海炬力將推出支持多視頻格式的MP3播放器系統級芯片將會持續升溫。炬力在全球MP3播放器（除蘋果IPOD外）市場的佔有率從2004年的20%一直上升到2006年上半年的 50%以上。
中星微和珠海炬力可以說是為中國IC設計公司在產品方向把握上樹立了一面鮮明的旗幟。
LCD驅動芯片：「中國芯」新驅動力
國際市場風雲變幻，與TFT-LCD面板相結合，LCD驅動芯片也是一個幾乎完全的亞洲人產業，在顯示技術領域中，走在最前沿的是日本。目前，日本將更多的精力放在了更先進的顯示技術的開發上，技術已經遠遠高於目前液晶顯示技術。故而日本TFT-LCD面板和驅動芯片業正在逐步走下坡路，在利潤分攤日益減少的情況下，日本正在緩慢地退出這一市場。 而對比起來，韓國雖然有三星電子、LG飛利浦的生產線，也養活了幾家IC設計公司，但總體來說卻沒有特別大的增長，成績平平。
可以說，在LCD驅動芯片領域中，最具競爭力的應該是中國的台灣地區公司和香港公司。香港晶門科技1999年從當時的摩托羅拉分離創業，從2001到2004年每年的增長率是翻一番。2005年上半年已經達到186億美元的產值，從LCD驅動芯片領域來說，增長速度之快居全球之首。晶門科技(深圳)有限公司中國營運總監葉兆屏表示，目前晶門科技在小尺寸的便攜產品和大尺寸電視、顯示器等兩個領域都已經十分完善，而在小尺寸應用中，OLED產品正在逐步成為主流，成為未來市場的主導。
香港是晶門科技一枝獨秀，台灣地區則是百家爭鳴。由台灣地區著名「聯家軍」的聯發科、聯詠牽頭，奇景、矽創等都成為業界領導廠商。更為關鍵的是，無論是晶門科技還是台灣地區的眾多廠商，都已經得到業界面板廠商的支持，幾乎都有台灣地區面板廠商投資的身影，這形成了極為緊密的產業聯盟關係。這也是中國人在國際芯片前沿市場中抓住的最大餡餅。
晶門科技(深圳)有限公司中國營運總監葉兆屏點出中國發展LCD驅動芯片領域尚有兩大難關：一是人才資源匱乏；二是尚難形成規模效應。
內地發展LCD面板以及LCD驅動芯片產業，最大的瓶頸來自於人才。而這樣的制約力遠遠大於發展半導體產業一般意義上的人才瓶頸。在這一領域內，國際市場已經證明是一個純粹亞洲入的產業，LCD驅動芯片大廠幾乎都來源於日本、韓國，美國矽谷的「海歸派」所產生的助力並不大。
LCD驅動芯片設計開發人員的「外援」主要來自日、韓以及中國台灣地區，北京京東方科技集團旗下聚集了大量的韓國顯示技術生產、設計方面的人才，將在很大程度上起到培養人力資源的作用。同樣，包括友達、奇美、中華映管、廣輝、翰宇彩晶等「台灣地區面板五虎」在內地的投資，均能起到帶動內地顯示設備從業人才培養的目的，但是能夠明顯見效則還需要時間。
除人才瓶頸之外，LCD驅動芯片市場也不如中國其他領域IC設計公司發展得有規模。目前，內地從事LCD驅動芯片的IC設計公司尚未有產出可言，除去香港晶門科技以外的LCD驅動芯片設計公司主要集中在深圳、上海和北京外，算上 TCL內部運作的IC設計部分，以及上廣電同樣在運作的驅動芯片研發部門在內，目前國內僅有不超過10家從事LCD驅動芯片設計的公司，且普遍沒有形成具有核心優勢的技術積累，發展尚需時日。
中國LCD驅動芯片設計公司分成兩大類，在2004年左右出現的IC設計公司開始從事LCD驅動芯片的技術積累；之後，在上廣電、京東方TFT面板生產線建立後，都開始有計劃地向上游扶植自身驅動芯片設計部門發展，以及以TCL為代表的消費電子系統廠商向這一領域的進軍，後者如TCL、京東方、上廣電等可以歸為系統廠商支持部分。這兩部分成為中國LCD驅動芯片發展的主力陣營。
雖然如此，但這兩大陣營並不一定是最終贏家。對於LCD驅動芯片而言，量產型的技術以及高整合技術成為此類IC設計公司發展的重要指標。然而這兩項評價指標正是目前中國業界需要完善之處。據業內人士估計，能夠將產品有保證地量產，對於中國LCD驅動芯片廠商而言，起碼需要兩三年的時間。可以說，LCD驅動芯片市場是中國企業最有潛力可以挖掘的領域之一。
