外國分析師看中國黑手機市場
上網時間 : 2007年09月25日
中國的手機市場一片繁榮景象，實際上卻是一個充斥著被非法銷售的名牌手機，而且仿製品在一夜之間就能大規模湧現的灰色地帶。從行業數據可以看出，要區分一部手機是黑貨、灰色產品還是十足的假貨，難度越來越大。
但克隆版iPhone在中國的飛速發展，則讓人認識到了它的黑色市場是如何形成，而假冒品市場又是如何輕鬆地炮製出假冒名牌的。這個問題的原因，一部分是因為芯片方案的日益氾濫，設計公司在開發這些芯片時就是別有用心的，目的就是為了降低手機開發人員的入行門檻。
當看到恩智浦半導體（NXP Semiconductors）的芯片出現在iPhone的中國克隆版上時，該公司移動和個人業務部門銷售和營銷副總裁Gerard Cronin得出了上述的結論。他指出：「像NXP這樣的系統方案提供商，在不斷努力幫助客戶減少在手機電子和軟件開發方面的設計工作，以便我們的合法客戶能夠快速開始生產。」
但是，並不是只有合法客戶才能擁有這些芯片。Cronin表示：「儘管半導體公司知道非法手機廠家的存在，但這些黑廠商還是可以偷偷地製造手機，直到半導體公司購買了黑手機之後才會被制止。」
移動的靶子
每個人都認為中國的手機市場在飛速發展，但至於它現在到底已經發展到多大，則幾乎沒有一致意見。
研究亞洲電信市場的BDA公司預測指出，中國的手機市場銷量將從2006年的1.379億部，增長到2011年的2.55億部。 iSuppli的分析人員預測的2011年銷量則更適度一些，為1.58億部，高於今年的1.2億部。而Gartner公司則在2007年7月的報導指出，中國手機市場銷量將在2007年達到1.7億部，2003－2007年的年複合增長率為30％，而2007－2011年則將以18.8％的年複合增長率增長。
由於對中國的黑市定義不同，這些預測相差也非常之大。實際上，確實有些市場分析人員根本沒有將黑市的銷售數字計算在內。
BDA則明確指出，它的數據包括了黑手機的銷售數量，但沒有將二手購買或被盜手機數量計算在內。
中國的手機黑市分為多個層級。其中有一層是從香港和其它發達市場走私品牌手機到大陸，然後通過非法渠道銷售。還有一種是被BDA稱為「小品牌」的手機，沒有合法的入網證書。第三類則包括了翻新機和假冒產品，一般是在外來電子主板上價格新外殼。
iSuppli分析師Tina Tang把翻新機/假冒品手機稱為「灰色市場」－「消費者在大街上買來PCB板和外殼，然後自己組裝。」
算上各個層級的灰色市場，BDA估計2006年中國的非法手機市場銷量達到了2000萬部，在整個中國手機銷量的15％。而iSuppli預測的數字則更高一些：2007年灰色市場銷量將達到6000萬部。
China Outlook Consulting公司預測的數字則更高。在去年12月發佈的一項報告中，COC分析師表示，2005年中國整個手機市場中，黑市產品佔了1/3，而從中國手機市場持續的市場需求、最新的功能和低廉的價格來看，今年這一比例將達到45％。COC指出，國際供應商和分銷商在考慮這些市場上商機時必須格外謹慎，並認識到和這些非法廠商合作的巨大風險。
BDA認為，黑市在整個市場中的份額正在區域平穩，但其內部則在不斷變化。隨著越來越多的當地OEM開始具備開發自己品牌手機的能力，翻新機和假冒品的比例在下降，而走私手機和小品牌手機的比例則在上升。
BDA指出，深圳是黑市手機的一個溫床，因為它「毗鄰香港，而且是一個成熟的手機製造基地」。
據BDA表示，深圳一個有30名僱員的一般廠家，每月都能生產出5萬部手機，每年能夠生產12個型號。它們一般是從設計公司那裡購買PCB 板設計，然後自己完成機械和工業設計。它們既生產沒有入網證書的小品牌手機，也會借別人的執照來生產大品牌手機。這種廠家一般通過分銷商來提供售後服務。
克隆版iPhone孤立無援
中電通信(CEC Telecom)的Q130是一款仿冒蘋果iPhone的手機，最近成為了Semiconductor Insights公司拆解分析的對象，但並沒有被納入黑市手機的範疇，而是被看作是一個本土的OEM產品。BDA分析師Flora Wu表示，中電通信是中國的「一個大品牌」，iSuppli公司的Teng對此也表示同意。
但Q130沒有在黑市上賣，並不意味著它的開發商就沒有侵犯蘋果的知識產權。
本土開發商光明正大地銷售流行品牌手機的仿製品已經有一段時間了。ABI Research公司亞太區副總裁Jake Saunders表示，成為OEM廠家仿製對象的不只是蘋果的產品，大部分國際知名品牌，包括諾基亞最新的N9，都成了這些OEM廠家的獵物。
仿製者會採取和品牌手機類似的一個外形，使用同樣的引擎或者類似的硬件，並添加一個模仿原版手機的上蓋。儘管Semiconductor Insights的拆解分析認為這些克隆品很接近原版手機，但Saunders卻表示它們在實用性和功能上根本無法和品牌手機相媲美。
iSuppli公司的Teng也加入了有關仿冒品是否威脅甚至超越iPhone的討論。她表示：「仿冒品沒有多點觸摸屏和Wi-Fi連接功能。中國的OEM希望他們的投入能夠獲得更多回報。增加一個多點觸摸屏成本不低，但成效又不會高出很多。第二，Wi-Fi網絡目前還是很昂貴的。而據所知，由於政府的要求，當帶有Wi-Fi功能的手機被銷售到中國時，必須將此功能屏蔽掉。」
成本很顯然是仿冒者關心的一個重要問題。NXP的Cronin指出：「芯片組提供的表面、設計和功能是很容易複製的。但是要在克隆版手機上複製同樣的功能，仿冒者所花的錢會和品牌OEM花的一樣甚至更多。」
Cronin表示：「這是因為他們是從同一個來源購買芯片、LCD、相機傳感器和內存的 － 而這些東西都造價不菲。他們可以使用一些低質量的元器件，但他們無法像大品牌公司一樣討價還價。這就產生了這樣一個問題，即仿製品到底是個什麼定位」
如何補救？
iSuppli公司的Teng表示，只有中國政府能夠阻止中國的灰色市場。但OEM也有得選擇。
Teng建議要消除「地域歧視」 － 即在中國生產流行的手機型號，借此來阻礙中國的OEM廠商和灰色市場進行免費的「試營銷」。
第二，如果你無法打敗他們，那就與他們合作。手機廠商可以以他們在中國境外的流行型號為基礎，輕鬆製造出面向中國手機市場的低成本低級別手機。
